Az 1. rész:

Verselő Lina kirabol egy rablóbandát, és olyat visz el tőlük amihez nem kellett volna hozzányúlnia. Másnap találkozik a jóképű, ám kicsit ostoba Gourryval, aki azt hiszi, hogy megmentette őt a banditák elől. Lina egy boszorkány, amit nem mond el a fiúnak, ezért ő csak egy kislánynak nézi Linát. Gourry felajánlja neki, hogy elkíséri Atlasz városába. Lina igent mond így együtt folytatják útjukat. Egy kisvárosba érve meghallják, hogy a Sárkányagyaraknak (a tegnapi banditáknak) kiszabadult a sárkánya. Egy öregember Linának pénzt ajánl, ha végez a sárkánnyal. A lány beleegyezik és egy sárkányigával (ami lerombolja a várost) végez vele. Lina és Gourry folytatják útjukat.

A 2. rész:

Lina és Gourry folytatják útjukat Atlasz városa felé, és találkoznak Zolffal, akit a Sárkányagyarak tanyáján égetett meg és most meg akar bosszulni. Zolf egy titokzatos vándornak dolgozik, akinek a neve Zelgadis. Az Orihalkun szobrot akarja, ami Linához kerül, mikor a kirabolja a rablóbandát.